Rolana birodalmát a varázslat és a sárkány ereje védi, de a puskapor felfedezése mindent megváltoztat. Lanadell, az empata, azért érkezik a palotába, hogy szövetségeseket szerezzen a kíméletlen primornak. A viharos természetű uralkodó és a lány közti kezdeti haragos érzelmek lassan valami egészen másba fordulnak, miközben a határokon túl egy könyörtelen zsarnok gyűjti a seregét.